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每经 AI 快讯，天风证券 06 月 16 日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：109.18 元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司拟购买 SMARTBrazil 及其子公司 SMARTModula 的 81% 股权；2）点评：SMARTBrazil 深耕存储制造领域 20 年，收购后配合江波龙强大固件能力，有望进一步提升市场占比；3）行业端：坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，此外 SMARTBrazil 净利率水平高于公司，有望在下行周期拉高公司整体盈利能力；4）地缘政治端：海外大厂逐步退出利基市场，美光事件加速国产替代，江波龙是目前国内美光的优质平替公司；5）看好旗下品牌 Lexar+Foresee 价值不断彰显，叠加 SMARTModular 冲刺巴西市场；6）AI 有望带动服务器和企业级 SSD 的需求较普通服务器 3 倍以上提升，公司原有产品有望与 SMARTModular 相关产品共同发力拓展市场；7）ChatGPT 落地不及预期。风险提示：收购交易失败，销售区域集中，劳动力成本上升，疫情加重，研发技术人员流失，周期复苏、信创及 ChatGPT 落地不及预期。

AI 点评：江波龙近一个月获得 1 份券商研报关注，买入 1 家，平均目标价为 131.88 元，与最新价 109.18 元相比，高 22.7 元，目标均价涨幅 20.79%。

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( 记者 蔡鼎 )

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